真正以客為本

精準預測、緊貼潛在客戶為你捕捉更多商機

盡覽準確數據

活生生、能轉化成實質行動的有用數據，助你決策一擊即中

取得你最需要的有用資訊，助你決策更明智。

為概覽版面加入自訂功能，設計出你專用的版面，業務狀況一目了然。

實時報告表及流程圖，簡單得任何人都能建立及分享，助你深入鑽研數據。

工作耗時更短成就更多

功能強大的工具 = 高效率的員工

根據銷售文稿安排活動，例如電話會議、會面、發送電郵和報價。Odoo 會為你追蹤客戶的行為，成為銷售的線索，例如他們在你公司的網站瀏覽過甚麼網頁、打開過你發送的哪些電郵等等。

實時概覽，掌握實況

輕鬆查看關顧客戶的表現，及所有待辦跟進事項

準確理解自己對比起每月銷售目標，實際表現如何。

根據已排程的後續跟進工作，整理你的日程安排，令你做事井井有條。

維繫良好客戶關係

實時對話聊天，與客戶溝通更緊密

快速概覽團隊正在開展及處理的事宜。查看同事何時記錄通話或發送報價。實時分享想法和檔案，即使是你不在時錯過的新發展和資訊，也可一併閱覽。

使用說明

1. 從左側選單列打開，客戶關係管理，並點選創建新建商機卡片

   

2. 在卡片中新增資訊

   

   • Organization/Contact：聯絡人資料，可創建或選取已存在之聯絡人

   • 商機：這個商機的名稱

   • Email

   • 電話

   • 預期收入：針對此商機可預估的收入

   • 星號可標示重要程度或優先度

   • 完成後點擊增加

   • 也可點擊卡片右上方選單開啟，點選編輯進一步詳細設定卡片內容

     

3. 詳細編輯狀態

   

   • 概率：此商機可能成功獲得的機會，系統透過商機最後成交結果自動計算

   • 預期結束：活動日或是結束期間

   • 標籤：自定義標籤

   • 公司：此商機所屬公司

   • 銷售員：客戶可聯絡的銷售窗口負責人

   • 額外資訊：

     

     1. 聯繫資訊：關於此活動公司或客戶詳細資訊
     2. 市場行銷：客戶如何知道我們的行銷資訊，可作後續統計依循來源

4. 完成卡片新增後，可移動卡片狀態來確認商機情形

5. 可透過右上角狀態列直接點擊移動

6. 也可透過商機dashboard移動

7. 若移動到成交狀態，系統會顯示此商機卡片贏得。反之，標記失去則失去商機

   

Author: Tilda.Lu
Article is from: https://ppxd.vercel.app/
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